应用介绍
保险师是一款面向保险从业人员的展业工具，由微易保险经纪开发。可一键生成计划书、查询产品条款并做多产品对比，也能在线出单并实时结算收益。内置客户管理、增员招募、AI内容制作和行业课程，覆盖从获客、沟通到签单的完整流程。
保险师使用教程
1、在下载并安装好保险师后打开软件，首先查看隐私政策和用户协议，确认无误后点击确定。
2、进行账号登录与注册。
3、进入首页后可以查看大数据推荐的金融保险产品了解详情。
4、点击产品栏目即可查看各种保险和对应价格了，寻找需要的下单吧。
功能特点
- 智能计划书：输入客户信息自动匹配险种，生成带利益演示的方案，可一键转发给客户。
- 海量产品库：覆盖160多家保司、300多款产品，支持条款速查与多维度对比。
- AI展业工具：上传人脸合成展示视频，自动生成图文文案与海报，直接复制使用。
- 客户管理：记录沟通进度、生日提醒与保单状态，方便维护长期客户关系。
- 课程直播：行业讲师与销售冠军在线开播，讲授展业技巧和产品深度解析。
适用场景&人群
- 一线代理人：日常制作计划书、在线出单结算佣金，自行安排展业时间。
- 团队增员：制作邀约海报、追踪入职进度、分析团队产能，管理人力更省事。
- 新人学习：使用代资考题库和保险课程，快速补齐专业知识与话术。
- 独立经纪：扁平层级独立销售，拿稳定高费率和荐才奖金。
- 客户经营：靠生日提醒和沟通记录维系老客户，推动续保与转介绍。
